国外財産調書

僕は銘柄毎に書き出しています。クリーンなポートフォリオなので銘柄数は少ないですが。

区分は上場株式、種類に銘柄を書き、用途は一般用、国名はアメリカ、所在は証券会社名です。数量と取得価格と時価はだいたいの数字にしています。いちいち正確な数字を調べるのは面倒なので。

国外財産調書の合計表も作る必要があります。これは基本的に区分毎に合算したものです。

ご参考までに。

僕はIRA口座は持ってませんが401Kはありますので、まだ引き出す年齢ではありませんが国外財産調書に時価と取得価格は載せています。Taxableの証券口座や銀行口座も同様に載せています。

これは日本版FBARみたいなもので、何か載せたら税務署が飛んできて課税するという物ではありません。