メインコンテンツに移動

ターボタックスで申請した場合のFATCAファイル方法

taotao(ゲスト)

今まで税理士の方にお願いしていましたが、今年はそこまで複雑でもなく(転職してり新しい事業を始めたり投資の収入もないため)ターボタックスでファイルを試みてみたのですが、FATCAの8938のファイルの仕方がよくわかりません。

海外に口座はあるか?という質問で”はい”と答える項目やFBARをする必要はあるか?という質問はあったもののFATCAに関しては”You may be required to file from 8928" という注意書きはありましたが、特に入力画面に飛ぶようなことはありませんでした。

この場合どのように申告したらいいでしょうか。

ご教示いただけたら幸いです。

taotao(ゲスト) 2024/03/26(火) - 17:07

ご指摘いただいた通り、8938をsearchしてみたところ入力画面に飛ぶことが

できました。設問に8938と書いていなかったため素通りしていました(汗)

気づけてよかったです。

ありがとうございました!

こーしん 2024/03/26(火) - 20:10

Form-8938が無事に作成できたようで良かったです。

自分はH & R Blockで確定申告を行っていますが、毎回、Roth IRAの拠出額が入力できずにいます(Saver's creditのため)。たぶん、どこかに入力画面があるんでしょうが、見逃している可能性が高いです。来年の確定申告では見つけてやろうと思ってます。

ハンディマン 2024/03/28(木) - 19:57

こーしん さん、

H&R Block Delux 版を毎年使っていますが、Roth IRA 拠出額入力のページは Adjustments section に入って直ぐに出てきます。

Income の入力を終えると「Let's get started on your adjustment to income」と Adjustments section が始まります。 Next を click して 「Choose any adjustments that applied in 2023」のページで「I made traditional or Roth IRA contributions by April 15, 2024」にチェック・マークを入れてください。 これを選んで Next で進むと「If you contribute to an IRA, you can lower your taxes.」のページが出てきます。 この後、質問に答えていくと Roth IRAの拠出額を入力する Box が出てきます。

Tax ソフトへの全ての入力が終わっていれば、 Federal の Adjustments ページの先頭に戻り確認が出来るでしょう。

こーしん 2024/03/29(金) - 00:26

ハンディマンさん、

便乗で書いた愚痴(?)に、ドンピシャの答えを下さり、ありがとうございます。

私もDelux版での申告でしたが、完全に見逃していました。

毎年、Saver's Creditの入力画面でどうしてRoth IRAの値が入れられない!?と思いつつ、他の入力欄で値を調整して申告してました。結果的には同じになるので、IRSから聞かれても問題はないのですが、モヤモヤしてました。ただ年に一回の事なので、あ~、去年もこんなだった、位でやっておりました。来年はこれで確実に入力できそうです。

重ねてですがありがとうございました。

 

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。